Вернувшись с фронтов Второй мировой, юный Уиллард Рассел встречает в кафе официантку Шарлотту и мгновенно теряет от неё голову. В этом же кафе завязываются отношения между другим посетителем, фотографом-любителем Карлом, и его будущей женой Сэнди. Несмотря на то что мать Уилларда настойчиво прочит ему в жёны местную сироту Хэлен, молодой человек женится на Шарлотте, и у пары рождается сын Арвин.
Хэлен, в свою очередь, поддаётся обаянию проповедника Роя и становится его женой. В этом браке на свет появляется девочка по имени Ленора. Однако вскоре судьбы обеих молодых семей складываются трагически, и их детям, Арвину и Леноре, суждено стать сводными братом и сестрой, воспитываясь в доме матери Уилларда.
